AI 반도체 산업13 ChatGPT 다음은 Muse? 메타의 AI 에이전트가 주식시장의 승자와 패자를 가르고 있다 최근 미국 주식시장에서 가장 뜨거운 이름 중 하나가 메타의 새로운 AI 서비스 ‘Muse’입니다.처음에는 또 하나의 AI 챗봇이 나온 것처럼 보였지만, 실제 사용 방식은 ChatGPT와 조금 다릅니다. ChatGPT가 질문에 답을 주는 AI였다면 Muse는 사용자가 원하는 일을 직접 수행하는 ‘AI 에이전트’에 가깝습니다.쉽게 말하면 사람 대신 검색하고, 비교하고, 예약하고, 구매하고, 때로는 전화까지 해주는 AI입니다. Muse는 무엇이 다른가예를 들어 사용자가 특정 영화의 개봉 첫 주말 좌석을 찾도록 요청하면, Muse가 여러 극장의 잔여 좌석을 비교해 조건에 맞는 좌석을 제안하고 결제까지 진행할 수 있습니다. 또 원하는 상품의 가격을 추적하다가 가격이 내려가면 알려주고 구매를 대신하거나, 항공권·호.. 2026. 9. 26. 중국의 반도체 추격이 오히려 한국 소부장에는 기회인 이유 지난 1편에서는 DRAM, NAND, HBM이 무엇인지 정리했고, 2편에서는 중국의 CXMT와 YMTC가 삼성전자와 SK하이닉스를 얼마나 빠르게 따라오고 있는지 살펴봤습니다. 이번 3편에서는 조금 다른 시각으로 보려고 합니다.중국 메모리 업체의 성장은 삼성전자와 SK하이닉스에는 분명 경쟁입니다.그런데 반도체 장비·소재·부품 업체 입장에서도 과연 악재일까요? 저는 오히려 일부 소부장 기업에는 상당히 큰 기회가 될 수 있다고 생각합니다. 완성품 업체와 소부장의 이해관계는 다를 수 있다삼성전자와 SK하이닉스 입장에서 CXMT와 YMTC의 증설은 반갑지 않습니다.생산능력이 늘어나면 시장점유율 경쟁이 심해지고, 장기적으로는 DRAM이나 NAND 가격에도 부담을 줄 수 있기 때문입니다. 하지만 소부장은 조금 다릅니.. 2026. 9. 25. 중국이 삼성전자·SK하이닉스를 따라잡을까? 2006년 조선업과 닮은 반도체 시장 지난 글에서는 DRAM, NAND, HBM이 각각 어떤 메모리인지 정리해봤습니다. 이번에는 조금 더 산업적인 이야기를 해보려고 합니다. 최근 메모리 반도체 시장에서 빠르게 존재감을 키우고 있는 중국의 창신메모리(CXMT)와 양쯔메모리(YMTC)가 과연 삼성전자와 SK하이닉스를 얼마나 따라왔는지, 그리고 지금의 상황이 과거 한국 조선업이 중국의 추격을 받던 시기와 얼마나 닮았는지를 살펴보겠습니다. 중국에도 이미 메모리 강자가 생겼다중국의 대표적인 메모리 업체는 크게 두 곳입니다.CXMT는 DRAM이 주력이고, YMTC는 NAND가 주력입니다. 특히 CXMT는 이미 글로벌 DRAM 시장에서 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 다음인 세계 4위 업체로 올라섰습니다.최근에는 대규모 증설과 IPO까지 진행하면서 본.. 2026. 9. 25. DRAM·NAND·HBM 차이는? 메모리 반도체 종류 쉽게 정리 요즘 반도체 뉴스를 보면 DRAM, NAND, Flash Memory, HBM 같은 용어가 너무 자주 등장합니다.삼성전자와 SK하이닉스 실적 이야기에서는 DRAM 가격이 나오고, SSD나 스마트폰 저장공간 이야기에서는 NAND가 나오고, AI 반도체를 이야기하면 HBM이 빠지지 않습니다. 그런데 막상 이 용어들이 어떻게 다른지 정확히 설명하려고 하면 헷갈리는 경우가 많습니다.이번 글에서는 메모리 반도체의 가장 기본적인 개념부터, Flash Memory의 역사와 NOR·NAND의 차이까지 한 번에 정리해보겠습니다. 메모리 반도체는 크게 두 종류다메모리 반도체는 크게 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리로 나뉩니다.휘발성 메모리는 전원을 끄면 데이터가 사라지는 메모리입니다.대표적인 것이 DRAM입니다. 반대로 전.. 2026. 9. 25. 골드만삭스는 왜 삼성전자 49만원을 유지했을까? 3분기보다 중요한 4분기와 2027년 며칠 전 골드만삭스가 삼성전자에 대해 다시 한번 ‘BUY’ 의견과 목표주가 49만원을 유지했다는 보도가 나왔습니다.기사의 핵심은 단순히 “3분기 실적이 좋다”는 이야기가 아닙니다. 골드만삭스는 올해 일부 메모리 수요가 내년으로 이월될 정도로 수요가 강하고, HBM 투자 확대가 범용 DRAM 공급을 타이트하게 만들면서 메모리 업황이 예상보다 길어질 수 있다고 보고 있습니다.이 부분은 제가 지난 글에서 이야기했던 “수요곡선 자체가 위로 이동했다”는 관점과 정확히 이어집니다. 과거 메모리 산업은 가격이 오르면 공급이 늘고, 공급이 늘면 다시 가격이 떨어지는 전형적인 사이클 산업이었습니다.그런데 지금은 AI 데이터센터, HBM, 서버용 메모리 수요가 새롭게 추가되면서 단순히 경기회복에 따른 순환적 수요가 아니라.. 2026. 9. 25. AMD가 먼저 신고가를 뚫었다, 삼성전자와 SK하이닉스도 따라갈까? 최근 AI 관련주가 한 차례 큰 조정을 받은 이후 시장 분위기가 다시 달라지고 있습니다.그 중심에 AMD가 있습니다.9월 21일 AMD는 장중 613.92달러까지 상승하며 사상 최고가를 경신했고, 시가총액도 처음으로 1조달러를 넘어섰습니다. 최근 AI 관련주의 변동성이 크게 확대됐음에도 불구하고 AMD가 가장 먼저 이전 고점을 넘어섰다는 점은 꽤 의미 있게 볼 필요가 있습니다.제가 주목하는 것은 AMD 자체의 상승보다 “AI 반도체 대형주가 다시 신고가를 평가받기 시작했다”는 점입니다. 조정 이후 가장 먼저 신고가를 만든 AMD최근 몇 달간 AI 관련주는 상당한 조정을 받았습니다.AI 투자 과열 논란, 금리 상승, 막대한 데이터센터 투자에 대한 수익성 우려까지 겹치면서 Nvidia를 비롯한 주요 AI .. 2026. 9. 22. 이전 1 2 3 다음
