반도체주2 Muse가 바꾸는 산업의 승자와 패자, AI 에이전트 시대에는 누가 돈을 벌까 지난 글에서는 메타의 새로운 AI 에이전트 ‘Muse’가 무엇인지 살펴봤습니다.Muse의 가장 큰 특징은 단순히 질문에 답해주는 AI가 아니라는 점입니다.사용자가 원하는 일을 이해하고, 직접 검색하고, 비교하고, 예약하고, 구매하고, 외부 서비스와 상호작용해 실제 행동까지 수행합니다. 그런데 투자자의 입장에서 보면 더 중요한 질문이 하나 있습니다.“AI가 사람 대신 행동하기 시작하면 어떤 기업이 돈을 더 벌고, 어떤 기업은 오히려 어려워질까?”이번 글에서는 이 부분을 조금 더 자세히 살펴보려고 합니다. 첫 번째 승자는 결국 연산을 제공하는 기업Muse가 항공권 하나를 찾아준다고 생각해보겠습니다.사람에게는 단순한 요청 하나지만 AI 입장에서는 여러 항공사와 예약사이트를 검색하고, 시간과 가격을 비교하고, .. 2026. 9. 26. AI가 고금리를 이기고 있는 증시, 언제까지 가능할까? 2027년이 첫 시험대인 이유 AI가 고금리를 이기고 있는 증시, 언제까지 가능할까?최근 미국 증시를 보면 다소 이상한 장면이 반복되고 있습니다. Fed가 금리를 올리고 미국 10년물 국채금리가 5% 부근까지 올라왔는데도 나스닥과 반도체주는 쉽게 무너지지 않고 있습니다.보통 금리가 올라가면 미래 이익의 현재가치를 낮추기 때문에 성장주에는 악재입니다. 특히 높은 PER을 받는 기술주는 금리에 더 민감합니다. 그런데 지금 시장에는 이 금리 부담을 상쇄하는 훨씬 강한 힘이 하나 있습니다.바로 AI입니다. 지금은 AI 실적이 고금리를 이기고 있다AI 투자 확대는 단순한 테마가 아니라 실제 실적으로 이어지고 있습니다.데이터센터가 빠르게 늘어나고 있고 GPU, HBM, 서버용 메모리 수요가 동시에 증가하면서 반도체 기업들의 매출과 이익 전망치가.. 2026. 9. 25. 이전 1 다음
